El laboratorio nacional Savant recaudó en total $411,5 millones (u$s 4,1 millones) divididos en dos tramos: una ON en pesos ($150 millones) y otra en UVAs ($261,5 millones). Por ambas series recibió ofertas por $479,7 millones, un 37% por encima del monto que finalmente emitirá.
A menos de un año de su última colocación de deuda en el mercado de capitales local, la cordobesa Savant volvió a testear el apetito inversor en la bolsa porteña con un menú de tres obligaciones negociables por los que proyectaba obtener financiamiento por hasta un máximo de u$s 6.5 millones. Finalmente logró levantar $411,5 millones (u$s 4,1 millones). Ver resultado.
Por la clase N, una ON en pesos a 18 meses ajustable por Badlar, Savant buscaba colocar hasta un máximo de $350 millones. Aquí recibió 5 ofertas por un total de $150 millones, las cuales fueron aceptadas en su totalidad. En esta caso, abonó un margen de 6,5% por encima de la tasa de referencia.
A través de la clase O, el laboratorio cordobés ofrecía ONs emitidas en UVAs por un valor nominal de $350 millones, con vencimiento a los 30 meses a partir de la fecha de emisión. En este tramo recibió ofertas por $329,7 millones, de las que adjudicó un total de $261,5 millones. En los primeros títulos que Savant coloca en unidades ajustables convalidó un interés del 5% nominal anual.
En tanto, la licitación de la Serie VI Clase P, linkeada al dólar, a tasa fija con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión por un valor nominal de u$s 3.7 millones ampliables hasta u$s 6.5 millones, fue declarada desierta.
La evaluadora de riesgo FIX SCR calificó a las tres clases de ONs como “A-(arg)”. La cordobesa Trust Capital actuó una vez más como organizador y agente colocador de las emisiones de Savant, que también contó con la colaboración de AR Partners y Banco Comafi. Ver informe.
En febrero, la Asamblea de Accionistas de la firma de origen cordobés aprobó aumentar el monto máximo en circulación de su Programa Global de Obligaciones Negociables, que pasó de $500 millones (u$s 5.2 millones*) a $1.200 millones (u$s 12.6 millones*). Según lo expresó su presidente, Mauro Bono el objetivo es financiar el desarrollo y la comercialización de los productos de Savant tanto en la Argentina como en el exterior. Ver Savant amplía ONs a $1.200 mill.
La firma cordobesa que cerró su ex headquarters en Buenos Aires en el 2020 de pandemia no salía al mercado de capitales con una oferta de ONs desde junio de 2020 cuando recaudó u$s 4 millones en una colocación dividida en dos tramos: una ON en pesos (u$s 2.6 millones) y otra en dólar linked (u$s 1.4 millones). Por ambas series recibió ofertas por u$s 6.2 millones, un 55% por encima del monto máximo que buscaba colocar. Ver Savant coloca ON a tasa 0% Ver artículo Savant cierra su central en Baires.
u$s 1 = $99,43 (Cotización BCRA del viernes 07/05/2021)
*u$s 1 = $95,07 (Cotización BCRA al jueves 25/02/2021)
