La dueña de las marcas Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio y Drogaria Rosário, sale a la bolsa brasileña mediante una IPO. En conjunto, Profarma opera unos 300 locales distribuidos en los Estados de Río de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins y el Distrito Federal
El Grupo Profarma, uno de los principales actores del sector de farma en Brasil con operaciones en los negocios de distribución, especialidades y venta al por menor, planea sacar a la bolsa a su controlada d1000 Varejo Farma Participações.
De acuerdo a un hecho relevante presentado a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el organismo regulador del mercado de capitales de Brasil, Profarma contrató a ciertas instituciones financieras para ayudar a su subsidiaria d1000 Varejo Farma Participações a implementar una posible oferta pública primaria de acciones. Ver nota.
“La compañía está constantemente buscando oportunidades de capitalización para financiar su estrategia de crecimiento, que incluye la expansión de sus actividades minoristas”, agrega la nota de Profarma enviada al regulador.
Con la salida a bolsa de d1000, Profarma busca financiar su estrategia de crecimiento que incluye la expansión de su negocio de farmacias. Según el diario económico Valor, el grupo aspira a recaudar unos u$s 75 millones por esta operación.
Según el diario económico Valor, la compañía tiene la intención de recaudar unos R$ 400 millones (u$s 74,9 millones) con la operación, los que serán destinados íntegramente a financiar las actividades de d1000. Ver artículo.
El Grupo Profarma ya presentó el prospecto preliminar para la oferta pública inicial de acciones (IPO) de su filial d1000, aunque todavía no hay plazos definidos o rango de precios indicativos, agrega Valor.
La empresa fue fundada en 1961 por Manoel Birmarcker y comenzó sus actividades como Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos. En 2013, ingresó al comercio minorista, con la adquisición de las marcas de farmacias Drogasmil, Farmalife y Drogarias Tamoio. En 2016, adquirió Rede Rosário, el líder minorista en el medio oeste de Brasil. Ver artículo.
En 2014, consolidó su Unidad de Especialidades con la creación del joint venture Profarma Specialty junto con la mayorista estadounidense AmerisourceBergen Corporation. Actualmente, el Grupo Profarma cuenta con tres marcas de productos exclusivos: Nº 21, GOnutri y Bem Básico.
A fines de junio, Pague Menos, la tercera red de farmacias más grande de Brasil inició los trámites formales para lanzar una oferta pública inicial de acciones. La cadena controlada por la familia Queiroz espera recaudar unos u$s 287 millones.
Este mes, d1000 firmó un contrato de abastecimiento por 10 años con Profarma por el cual se obliga a comprar exclusivamente a su controlante todos los productos que ésta comercializa y distribuye.
Con cerca de 300 locales, d1000 es la sexta cadena minorista farmacéutica más grande de Brasil, la segunda cadena más grande en número de tiendas en Río de Janeiro y la líder en venta minorista farmacéutica en el medio oeste del país. Tiene 5.200 empleados y atiende a aproximadamente 3 millones de consumidores por mes.
En 2019, el Grupo Profarma tuvo ingresos por R$ 5.568,7 millones (u$s 1.043,2 millones), un EBITDA de R$ 115,8 (u$s 21,7 millones) y una utilidad neta de R$ 16,0 millones (u$s 3,0 millones). Durante el año pasado, las acciones de la compañía en la bolsa paulista crecieron un 64,6%.
Cotización del 10 de julio del 2020: u$s 1 = R$5,33
