El sector farma cerró su tercer IPO en Brasil en apenas dos meses. Esta vez fue el turno de la red de farmacias Pague Menos, que embolsó u$s 139 millones en una oferta exclusivamente primaria. Farmácias Nissei y la distribuidora Elfa Medicamentos podrían ser los siguientes.
Pague Menos, la tercera red de farmacias más grande de Brasil con sede en Fortaleza, Ceará, obtuvo R$ 746.9 millones (u$s 139 millones) en una oferta pública inicial finalmente fijada en R$ 8.5 (u$s 1.58) por acción. Ver anuncio.
La compañía tuvo que reducir sus pretensiones originales para encontrar suficiente demanda para sus acciones, en momentos en que una lluvia de IPOs invade la bolsa de valores paulista. El precio de colocación resultó ser un 17% menor a la banda inferior del rango informado al lanzamiento de la oferta, valor originalmente fijado en R$ 10.22 (u$s 1.90).
El dinero recaudado en esta oferta primaria de acciones será utilizado principalmente para financiar la estrategia de crecimiento de Pague Menos, que en la actualidad cuenta con 1.124 tiendas. Fundada en 1981 y controlada por la familia de Francisco Deusmar Queiroz, es desde el 2009 el único minorista farmacéutico presente en todos los Estados del país y en el Distrito Federal. Ver artículo.
A comienzos de agosto, el Grupo Profarma completó la salida a bolsa de su controlada d1000 Varejo Farma Participações, operación en la que levantó R$ 400.1 millones (u$s 75,2 millones*). Ver artículo.
A fines de julio, el grupo Dimed, dueño de la cadena de farmacias Panvel, la distribuidora Dimed y el laboratorio farmacéutico Lifar, recaudó R$ 1.037 millones (u$s 201,3 millones**) en una oferta primaria y secundaria de acciones. Ver artículo.
Otras empresas del sector farma que planean salir a la bolsa durante la segunda mitad del año son Farmácias Nissei, la décima red más importante del país según el ranking de ABRAFARMA y la distribuidora Elfa Medicamentos. Ver artículo.
u$s 1 = R$ 5,38 (Cotización del 2 de septiembre del 2020 – 2:30hs)
*u$s 1 = R$ 5,31 (cotización del 7 de agosto del 2020)
**u$s 1 = R$ 5,15 (cotización del 24 de julio del 2020)
