La suiza Nestlé puso a la venta a Galderma, el laboratorio que había sumado en el 2014 tras adquirir el brazo de Skin Health de la francesa L’Oréal. El comprador es el consorcio conformado por la suiza EQT y la emiratí Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) que desembolsarán 10.2 mil millones de francos suizos (€ 9 mil millones).
Se sabía. Desde el momento mismo en que la suiza Nestlé compró a Galderma en el 2014, dicho negocio se transformó en una papa caliente. Por eso, durante esta semana finalmente la empresa oficializó que entró en exclusivas negociaciones con un consorcio de inversión.
La multi dijo que eligió al consorcio liderado por la suiza EQT y la emiratí Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) para la venta de Nestlé Skin Health por 10.2 mil millones de francos suizos -CHF- (€ 9 mil millones). Ver Press Release.
Así, la empresa se desprenderá de Nestlé Skin Health que registró en 2018 ventas por CHF 2.8 mil millones (€ 2.4 mil millones). La transacción se espera que sea completada en el segundo semestre de 2019 luego de la pertinente aprobación de las autoridades regulatorias.
El portafolio de Nestlé Skin Health está conformado por un amplio rango de marcas enroladas bajo tres unidades de negocio: Prescripción, Estética y Consumo Masivo. Su casa matriz está en Lausanne, Suiza y emplea a más de 5.000 personas en 40 países. En la Argentina el brazo suizo está bajo las órdenes de Agustín Beruti quien opera desde Chile.
La corporación le había puesto el cartel de venta a Galderma en septiembre de 2018 cuando dijo que evaluaría distintas opciones para su división de Dermato, ya que las futuras oportunidades de crecimiento de Nestlé Skin Health estaban cada vez más fuera del alcance estratégico del grupo. El board decidió enfocarse en Alimentos, Bebidas y Productos Nutricionales, como parte de una revisión estratégica de sus negocios. Ver press release.
Posteriormente, en marzo de este año la multi había seleccionado a un grupo de equity firms para participar en la subasta final. El consorcio incluía a los fondos Advent International, Cinven y GIC Pte, además de KKR & Co. y EQT Partners, los que entrarían en esta segunda vuelta. Ver artículo.
€ 1 = CHF 1,12
