La edición del IMS World Review 2014 tuvo lugar hoy en Buenos Aires en la sede del complejo Puerto Salguero, en Costa Salguero.
Como cada año, este evento -en el que estuvo presente Pharmabiz– reúne a la flor y a la nata del mercado farmacéutico local representado por laboratorios nacionales e internacionales, distribuidores y minoristas, los que recibieron la bienvenida del anfitrión local, Patricio Silva Young, gerente general de IMS Health Región Sur.
El neocelandés Murray Aitken -Director Ejecutivo, del IMS Institute for Healthcare Informatics- llegó a la Argentina para dar su perspectiva.
Aitken le levantó un pulgar a LATAM. Explicó que el crecimiento esperado para el período 2014-2018 en los países desarrollados será de entre el 2 al 5%. Mientras, los farmaemergentes -en donde tiene un gran protagonismo América Latina- se estima que crezcan a una tasa de entre el 9 al 12%. Una cifra nada desdeñable: por lo menos será más del doble.
Dentro de los bautizados como mercados farmaemergentes por IMS Health, se destaca Brasil, con un rango de crecimiento estimado del 13% al 16% medido en dólares para 2014-2018.
En este selecto grupo sobresale China que puede dar un salto del 11% al 14% durante el mismo lapso; India con una tasa estimada del 10% al 13% de crecimiento para idéntico período y por último Rusia con un estimado del 7% al 10% de upgrade.
En el evento que se desarrolló a sala completa, Brasil dio bastante tela para cortar. Al desplegar el ranking mundial de países sobresalió la nación que vibrará al compás de las «vuvuzelas» en la 20 edición del Mundial de fútbol.
El país presidido por Dilma Rousseff mostró una evolución más que aceitada. En el 2008 ocupó el puesto 10 en el ranking global de farma; en 2013 Brasil trepó cuatro escalones para llegar al sexto lugar y para 2018 se espera que consiga el cuarto peldaño en el mercado global de farma luego de Estados Unidos, China y Japón.
Al poner la lupa en las áreas que están concentrando las mayores inversiones en pos del descubrimiento de nuevos productos, sobresale con un claro protagonismo la oncología, campo alrededor del cual se están investigando 1740 moléculas.
En segundo lugar le siguen 776 productos enfocados en SNC; 573 antibióticos antivirales; 471 principios para el sistema inmunológico; 350 vacunas, y 198 activos cardiovasculares.
Aitken mencionó asimismo los productos estrella que recientemente salieron al mercado. Allí impacta la estelaridad de J&J, que tiene a cinco de los diez mejor valorados.
Dichos productos son Xarelto de Bayer, Stelara de J&J; Victoza de Novo Nordkisk; Invega Sustenna de J&J; Prolia de Amgen/GSK; Gilenya de Novartis; Zytiga de J&J; Incivek de Incivo; Eylea de Bayer y Sovaldi de Gilead. La mayoría de ellos ya se están comercializando en el mercado local.
Visión local y regional
Al tomar el micrófono el speaker argentino Juan Manuel Santa María se concentró en las Dinámicas y Perspectivas de Latinoamérica y Argentina.
Puso en primer plano a Latinoamérica para ubicarla como reina de las miradas a raíz de que su crecimiento para el período 2010-2013 fue del 14.8%.
Luego le siguieron Asia y Oceanía que ascendieron el 12.2%; y muy lejos se ubicó Japón con un avance del 3.1%; Europa con 1.4% y América del Norte con 1.2%.
En razón de esto Santa María resaltó que «el crecimiento de América Latina está atrayendo la mirada de inversores ya sea a través de licenciamientos o a través de adquisiciones«.
Poniendo la lupa hacia adentro de Latinoamérica, el experto local marcó el protagonismo de Venezuela, Argentina, Brasil, República Dominicana, Chile y Perú, al mostrar el ranking de los países que más crecieron en dólares.
Aunque este crecimiento es en parte «distorsivo» en los casos de Venezuela y Argentina donde el factor precio está incidiendo de forma directa en el número que refleja el índice de crecimiento total. Es así que descontados los índices de inflación, Venezuela derrapó durante 2013 un -31.3%, mientras que Argentina lo hizo un -5.2% en dólares constantes.
Santa María también mencionó la creciente incidencia que están mostrando las empresas nacionales y regionales en la participación en cada país del continente.
Destacó que la Argentina es el único país en donde el conjunto de las nacionales y regionales reúnen el 60% de la participación, dejando a las multinacionales con un 40% -con guarismos estimados para 2014-.
Brasil, le sigue de cerca, con una participación de las nacionales de un 49%. En el resto de los países, las multis superan con gran ventaja. En Colombia las internacionales representan el 60%; en Venezuela implican el 61% y en México constituyen el 66%.
Respecto de los grandes desafíos que le quedan por delante a la región figuran los relacionados con asuntos regulatorios, los temas de acceso, la dinámica de los precios y la específica regulación que le competen a los biológicos y similares.
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Bilingual Version
IMS: Emerging markets, prices and perspectives
The IMS World Review 2014 took place today in Buenos Aires, at Puerto Salguero, in Costa Salguero exhibition center.
The event covered by Pharmabiz brought together the main members of the local pharmaceutical market, represented by national and international drug makers, distributors, and retailers, which were welcomed by the local host Patricio Silva Young, General Manager of IMS Health South Region.
New Zealander Murray Aitken –Executive Director of IMS Institute for Healthcare Informatics- arrived in Argentina to give his perspectives.
Aitken gave the thumbs up to LATAM. He explained that the estimated growth for 2014-2018 in developed countries will range between 2 and 5%. While it is expected that pharmemerging countries -where Latin America has a great importance– will grow by 9 to 12%. An outstanding figure: it will at least double current rates.
Among the so called pharmemerging, Brazil is a highlight, with an estimated growth rate of 13% to 16% in dollars for 2014-2018.
China, India and Russia are other countries that stand out in this group. It is estimated that China will grow by 11% to 14%, while India and Russia will have a probable growth of 10 to 13% and 7 to 5% respectively.
In the crowded event, there was a lot to be said about Brazil. When showing the countries global ranking, the Nation that will dance to the sound of «vuvuzelas» in the forthcoming 20th edition of the FIFA World Cup was the greatest highlight.
The country leaded by Dilma Rousseff has shown a prominent growth during the last years. In 2008 it had the 10th place in the pharmaceutical global ranking; in 2013 it climbed three steps and reached the 6th place, and it is expected that in 2018 it will achieve the 4th place in the global market, after USA, China and Japan.
Then the speaker moved on to the topic of innovation. Here, Oncology, with 1740 molecules under investigation, stands out among the areas where there has been a surge in investment targeted to discover new products.
It is followed by 776 products focused on SNC, 573 antibiotics antivirals, 471 principles for the immune system 350 vaccines, and 198 cardiovascualar active ingredients.
Aitken also referred to blockbuster products. In this area, J&J had a striking performance, owning 5 of the top 10 best valued drugs.
These products are Bayer’s Xarelto, J&J’s Stelara; Novo Nordkisk’s Victoza; J&’s Invega Sustenna; Amgen/GS’s Prolia; Novartis’s Gilenya; J&J’s Zytiga; Incivo’s Incivek; Bayer’s Eylea; and Gilead’s Sovaldi. Most of these drugs are already being sold in the local market.
Local and Regional Overview
When holding the microphone, the Argentinean speaker Juan Manual Santa María focused on Latin American and Argentine Dynamics and Perspectives.
He highlighted Latin America and said it is in the limelight because its growth rate in 2010-2013 reached a promising 14.8%.
Asia and Oceania occupied the second place, with a 12.2% growth; and really far away were Japan, with a 3.1% growth; Europe with a 1.4% and North America with a 1.2%.
Regarding this point, Santa María emphasized that “Latin American growth is attracting investors who are planning to invests both through licensing and acquisitions”
Looking deep inside Latin America, the expert said that Venezuela, Argentina, Brazil, Dominican Republic, Chile and Peru were the highlights in the ranking of countries that had the best growth in dollars.
Although this growth is a bit «distorted” in Venezuela and Argentina, where pricing has a direct impact on the global growth rate. Thus, if the rate of inflation is discounted, Venezuela went down -31.3% in 2013, and Argentina -5.2% in constant dollars.
Santa María also referred to the increasing impact of national and regional companies in all the countries of the región.
He stressed that Argentina is the only country where national and regional companies have a 60% of the market share, leaving multinationals with just 40% -according to 2014 estimates.
In this respect, Brazil is close to our country, with a national market share of 49%. In the rest of the countries of the region, intenational companies easily beat national ones. In Colombia, multinational companies have a 60% of the market share, in Venezuela a 61%, and in Mexico a 66%.
Regarding the main challenges the region still has ahead, Santa María mentioned regulatory matters, access to medicine, price dynamics and the specific regulation related to biological and similar products.
