Galderma, la otrora ex división de Skin Health de la suiza Nestlé entre 2014 y 2019, dijo que planea realizar una IPO en el SIX Swiss Exchange, el principal mercado bursátil del país. La compañía busca realizar un aumento de capital de aproximadamente u$s 2.300 M con el objetivo de reforzar su balance a través de la amortización y refinanciación de deuda.
La empresa helvética que conduce Flemming Ørnskov anunció este miércoles su intención de realizar una Oferta Pública Inicial (IPO) en SIX Swiss Exchange, el mercado bursátil con sede en Zurich. A través de esta colocación busca recaudar unos u$s 2.300 millones principalmente para reducir su nivel de endeudamiento. Ver Press Release
Galderma dijo que la transacción tendrá un tramo de oferta pública en Suiza e incluirá colocaciones privadas en varias jurisdicciones, incluido Estados Unidos, destinadas a ciertos compradores institucionales calificados.
“Hoy marcamos el siguiente paso en nuestro viaje de crecimiento como líder global de la categoría dermatología”, dijo su CEO. “Desde que nos convertimos en una empresa independiente en 2019, hemos construido una plataforma integrada escalable. Con una estrategia probada y con un historial de sólido desempeño financiero, Galderma apunta a mantener niveles consistentes del crecimiento superior al del mercado y una atractiva expansión del margen a medio plazo”.
En 2023, los ingresos globales de Galderma registraron un alza interanual del 8,5% en moneda constante a u$s 4.082 millones. Para el año fiscal en curso, la multi espera lograr un crecimiento de entre el 7% y 10% en su facturación.
En 2019, Nestlé Skin Health fue adquirida por un consorcio de inversores liderado por EQT y ADIA en 2019. Dos años después, los nuevos propietarios contrataron bancos para organizar una salida a la bolsa que, desde entonces, se vio postergada por distintas razones.
En julio pasado, Galderma eligió a su nueva cabeza para el mercado local, tras el egreso de Agustín Beruti en febrero. La multi designó a Melina Di Ciurcio, quien hasta fin de junio estuvo al frente de la operación de la canadiense Knight Therapeutics en la Argentina. Ver Galderma elige a nueva uno local
