Buhl, la nacional de consumo masivo que comercializa marcas como Prime, Hawaiian Tropic y Schick, logró recaudar $150 millones (u$s 1.5 millones) en la primera serie de obligaciones negociables garantizadas PYME que coloca en el mercado de capitales local. Los fondos serán utilizados para integración de capital de trabajo y refinanciación de pasivos.
La dueña de los preservativos Prime cumplió con su objetivo de levantar $150 millones (u$s 1.5 millones) en su debut absoluto en la bolsa porteña. Buhl logró colocar la totalidad de las ONs PYME que ofreció, en la primera emisión de deuda que lleva a cabo en la plaza porteña. Ver aviso de resultados.
La compañía recibió 20 ofertas de suscripción por un total de $249,5 millones (u$s 2.4 millones), un 66,3% más de lo que buscaba colocar. Finalmente convalidó un interés equivalente a la tasa BADLAR (hoy en 34,125%) + un margen de 4,25% anual. Los títulos amortizarán íntegramente su capital al vencimiento, previsto para el 30 de enero de 2023.
Las Obligaciones Negociables fueron colocadas por el Banco CMF, quien al mismo tiempo actuó como garante. El 100% del producido neto de la colocación será utilizado para integración de capital de trabajo y refinanciación de pasivos.
La firma registró durante 2020, ventas por $1.309 millones (u$s 12.9 millones), un -16,3% por debajo de los $1.564 millones (u$s 15.3 millones) que facturó en 2019. Al 31 de diciembre último presentaba pasivos por $876.6 millones (u$s 8.6 millones).
u$s 1 = $101,95 (Cotización BCRA al martes 27/07/2021)
