El Grupo Dimed utilizará el dinero obtenido por la colocación primaria, unos u$s 93 millones, para invertir en nuevas tiendas, tecnología y logística. Entre 2020-2024, planea abrir 500 nuevos locales de su cadena de farmacias Panvel. Los restantes u$s 108 millones irán al bolsillo de los accionistas vendedores.
El grupo brasileño Dimed, dueño de la cadena de farmacias Panvel, la distribuidora de medicamentos Dimed y el laboratorio farmacéutico Lifar, recaudó R$ 1.037 (u$s 201,3 millones) en una oferta primaria y secundaria de acciones. Ver Press Release.
Dimed y algunos accionistas existentes finalmente lograron colocar 31,56 millones de los poco más 38 millones de acciones ofrecidas a un precio que fue fijado en R$ 30 (u$s 5,83) por unidad a través del procedimiento de bookbuilding.
En el tramo primario, Dimed emitió 16 millones de nuevas acciones. En el secundario, el fondo de inversión Kinea Private Equity IV; Petros, el fondo de pensión de los trabajadores de Petrobras, y ciertos accionistas individuales, lograron colocar 18,56 millones de acciones.
Con esta ampliación de capital, el Grupo Dimed quiere que sus acciones tengan mayor volumen de negociación en B3 y atraigan a más inversores. Como parte de esta movida, en el corto plazo unificará todas sus clases de acciones actuales en un solo tipo y se unirá a Novo Mercado, el segmento de mercado que reúne a empresas con normas de gobierno corporativo más exigentes.
El grupo dijo que el dinero obtenido por la colocación primaria de las nuevas acciones será utilizado para invertir en nuevas tiendas, tecnología y logística. La operación fue coordinada por Banco Bradesco BBI y contó con los bancos BTG Pactual e Itaú BBA como co-colocadores. La oferta tuvo un tramo internacional destinado exclusivamente a inversores institucionales calificados domiciliados en EEUU y registrados ante la SEC.
El Grupo Dimed fue la primera empresa del sector farmacéutico en aprovechar la receptividad que actualmente está presentando el mercado de capitales brasileños para nuevas emisiones de acciones. Otras empresas que planean salir a la bolsa durante el tercer trimestre del año son Pague Menos, la tercera cadena de farmacias más grande de Brasil y d1000, la unidad de retail minorista de Profarma que engloba a las marcas Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio y Rede Rosário. Ver artículo.
Las nuevas acciones comenzaron a negociarse en B3 -bolsa de valores de Brasil– desde el viernes 24 de julio. Hasta antes de la emisión, Dimed era una compañía de baja liquidez. Con esta jugada y la anunciada decisión de convertir todas sus acciones en comunes y unirse a Novo Mercado, un segmento de mercado con normas de gobierno corporativo más estrictas, el grupo aspira a atraer a nuevos inversores.
Desde su institucionalización en 2014, el Grupo Dimed se compone de tres unidades de negocios: su brazo minorista Panvel, que comercializa medicamentos, y artículos de higiene personal y belleza; Dimed, uno de los principales distribuidores de medicamentos del país y pionero en su segmento y Lifar, la división que desarrolla y fabrica cosméticos, medicamentos y alimentos. Esta última, además de elaborar productos para marcas en Brasil y en el extranjero, también produce la propia línea de productos Panvel.
Panvel posee 450 locales distribuidos en los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y San Pablo. A comienzos de año, en un encuentro con inversores, el Grupo Dimed dijo que planea abrir 500 nuevos locales entre 2020 y 2024, la mayor parte en la región sur del país. Por su parte, Dimed opera cuatro centros de distribución ubicados en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En tanto, El laboratorio farmacéutico Industrial Lifar se apoya en tres unidades de manufactura: medicinas, alimentos y cosméticos.
Cotización del 24 de julio del 2020: u$s 1 = R$5,15
