En este 2024 la recesión marcó el clima de negocios en casi todas las industrias, y el sector de farma no se constituyó en la excepción. Durante la primera mitad del año se registró una fuerte caída en la demanda y en la actividad en general. Sin embargo, a partir del segundo semestre los indicadores ayudaron a que la tendencia comenzara a mostrar algunos signos positivos. La desaceleración de la inflación, por caso, fue una de las claves del año.

En el inicio de la gestión de Javier Milei, la baja del IPC y la reducción del déficit fueron los dos objetivos principales. Y con eso en mente, desde el estado se implementaron fuertes recortes en las plantillas de distintos organismos públicos. A su vez, el economista Federico Sturzenegger asumió a fin de encarar una ola desreguladora, algo que se sintió en distintos ámbitos, desde trámites hasta estructuras estatales.

Mientras tanto, el año cerró con estabilidad cambiaria e incertidumbre con respecto a qué pasará con el cepo en el 2025. En esa línea, en diciembre se concretó el fin del Impuesto PAIS, algo que desde el vamos esmerilará el presupuesto del PAMI, que se financiaba en parte con ese recurso. Y esa es la razón principal por la que esta medida aplaudida por la mayoría de los votantes ya impactó de lleno en la baja de los descuentos para los afiliados de la mayor obra social del continente.

Y en el gabinete del gobierno se dieron múltiples cambios desde que asumió la nueva gestión en diciembre del 2023. Por caso, el ministro de Salud Mario Russo duró lo que un rayo. El ex titular de la cartera sanitaria estuvo apenas nueve meses. Tras su expulsión se nombró a Mario Lugones, quien era sindicado como el verdadero ministro en las sombras. De manera, que hubo un amplio consenso a favor de este cambio en función de que se transparentó quien realmente tomaba las decisiones. Hasta este armado, hubo también secretarios y subsecretarios efímeros, y además un cambio de organigrama que redujo la estructura desde fines de noviembre. Ver Sale Russo | Ver Se rearma organigrama bajo Lugones

Medidas y regulaciones

En materia regulatoria, el gobierno quiso medir fuerzas desde entrada. Arrancó con un mega DNU, en el que también se ocupó de farma. En el capítulo que atañe al sector limpió de un plumazo a las marcas de las recetas. Sin embargo, esa medida, que podía haberse constituido en un antes y un después en la dinámica del sector, luego fue retirada de la reglamentación. Ver desglose mega DNU | Ver marcha atrás DNU

En el mismo mega DNU con el que el gobierno le quiso marcar la cancha a varios sectores también se derogó la Ley 27.113, la que había creado la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. La misma había surgido en el año 2014 con el objetivo de promover los laboratorios de producción pública. Así de alguna forma, en un toma y daca, desde el Ejecutivo se le daba un amplio respaldo a la producción privada de medicamentos, quitando por completo del radar a la fabricación de los mismos por parte del sector púnlico, y esto alineado con la idea de reducir justamente el tamaño del Estado.

Posteriormente en el mes de marzo, el Ministerio de Salud adelantó que algunos medicamentos podrían ser pasibles de switcheo hacia la condición de OTC. Y unos meses después comenzó la saga de cambios y el baile para el sector que se vio obligado a reconfigurar todas las estrategias comerciales. La que arrancó con este mega cambio fue la familia de prazoles, que en mayo del 2024 comenzó este proceso. Así los laboratorios tuvieron que adecuarse a esta nueva realidad, la que le cambió por completo sus agendas y también sus márgenes de comercialización. Luego, en septiembre esta medida se amplificó extendiendo dicha decisión a nuevas concentraciones. Y en agosto, las que también entraron al campo del swtich fueron la vitamina A y la E, la amorolfina y el aciclovir. Y en diciembre, también se switcheó a OTC los productos a base de acetilcisteína. Ver switcheo venta libre | Ver omeprazol venta libre | Ver nuevos switchs | Ver se amplifica lista prazoles | Ver más switchs

Aunque otro mega cambiazo respecto a los medicamentos OTC llegó en noviembre cuando se publicó el decreto 1024, firmado por el presidente de la Nación, Milei, junto al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí se estipuló que los medicamentos de venta libre pueden exhibirse en las góndolas a fines de su comercialización. A su vez, se le dio bandera verde a los kioscos para que puedan comercializar analgésicos y antiácidos. Claro que como se sabe, estas decisiones tienen que ser convalidadas por el área de Salud de cada provincia. Ver OTC vuelven

Y otro tema de gran relevancia fue la receta electrónica. Así, desde julio comenzó a regir la reglamentación de la Ley Nacional de Receta Electrónica. A través del Decreto 345 la normativa establece un cambio en la modalidad de las prescripciones tanto de medicamentos, como de órdenes de estudios y de prácticas indicadas por profesionales de la salud, las que fueron realizadas tradicionalmente en papel. De todas maneras, su implementación se está aplicando de forma gradual. Ver Puesta en marca receta electrónica

Otros cambios clave implementados por el nuevo gobierno tuvieron que ver con desregulaciones en la entrega y en la prescripción de medicamentos. Por caso, se desreguló la posibilidad de entrega de medicamentos de alto costo directo al paciente por parte de las droguerías. Esta era una práctica que en realidad ya se llevaba a cabo, aunque las droguerías tenían que para eso montar sus propias farmacias.

En sintonía, el ministro Sturzenegger arenga a que se comience con la comercialización de medicamentos mediante la plataforma de Mercado Libre, cuestión que como ya pudo comprobar ofrece gran resistencia por parte del sector, y en la práctica no se está logrando avanzar con esa idea que el Gobierno tiene en mente. Ver decreto

Y en el mega DNU también se agregó que las farmacias podrán constituirse mediante cualquier figura jurídica permitida por la legislación vigente. Aunque claro, en materia de salud, las provincias mantienen la facultad de adherir o no a la normativa, y es justamente la provincia de Buenos Aires, el principal territorio en donde las sociedades anónimas no pueden estar operativas en la actualidad, a través de las múltiples barreras de entrada que impone la ley provincial 10.606.

PAMI, Salud y alto costo

Durante el 2024, la nueva gestión de gobierno puso la lupa en el gasto del PAMI, tanto en su estructura como en la compra de medicamentos y en los subsidios otorgados. Y en paralelo, la continuidad del convenio PAMI, que se creyó podría ser conflictiva como lo había sido en cada renovación precedente, de la mano de otras gestiones de gobierno, se renovó en marzo y más tarde hubo adendas en agosto y en noviembre con alcance hasta marzo de 2025. Ver convenio PAMI

Y otro driver clave en el acuerdo PAMI fue la mejora de las fórmulas en pos de achicar al máximo la brecha entre el Previo de Venta PAMI y el Precio de Venta Público. Ese gap hoy estaría cerca del 25%, cuando en la gestión Volnovich dicha brecha arañó el 55%, constituyéndose en un real drama para las farmacias que veían esmerilar crecientemente su rentabilidad diaria.

En paralelo, en este 2024 desde la dirección ejecutiva del organismo se sumaron nuevos requisitos para los pacientes en pos de la entrega de medicamentos cubiertos al 100%, a la vez que se le dio de baja al Plan ViVir mejor y creado en el 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández. Ver Programa Vivir Mejor

En esa línea, en octubre el Ministerio de Salud y el PAMI sellaron un convenio para bajar costos en la compra de medicamentos oncológicos y de tratamientos especiales. La implementación de esta medida busca generar un ahorro en promedio del 50% en las compras que se realizan desde el Estado para los afiliados de la obra social de jubilados y pensionados. Ver PAMI y Salud se reúnen

Pero uno de los cambios más importantes para el PAMI tuvo que ver con la vuelta al ruedo de Farmalink, la empresa procesadora y validadora de los datos prestacionales. La que quedó atrás fue la FEFARA, entidad que había subido en la era Macri. Asimismo se creó el Comité de Seguimiento y Seguridad de la Información con el objetivo de incrementar la ciberseguridad del Instituto. Ver PAMI entra Farmalink

A su vez, como parte de la reestructuración de los organigramas públicos, este año una de las dependencias que estuvo en la mira fue la DADSE. La dirección que hasta la llegada de Milei colgaba de Desarrollo Social, volvió a la órbita del Ministerio de Salud. Se trata de un organismo que otorga subsidios para la adquisición de medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad. La idea fue entonces combinar las compras de medicamentos en conjunto con el PAMI. Ver DADSE

En paralelo, y con la idea en danza de reducir el gasto en la compra de medicamentos, el Gobierno empezó a prendar la mecha respecto de que las provincias importen medicamentos de forma directa. Así apoyándose en la provincia de Mendoza como buque insignia se empezó a atizar este tema, y solo como una forma de presión. Porque obvio, se sabe, que esa es una facultad que han tenido las provincias desde siempre, pero nunca nadie ha quitado los pies del plato. De todas maneras, la ANMAT, alineada cumplió en difundir un pertinente comunicado. Ver comunicado ANMAT

Empresas que se fueron y recortes

Y la llegada de la gestión Milei, no fue suficiente para convencer a algunas empresas sobre su permanencia en la Argentina. De hecho, hubo varias que vendieron su operación y se fueron del país, y otras que achicaron su estructura.

Por caso, la norteamericana Catalent despidió a operarios y personal técnico en función de que vio caer sus ventas en aproximadamente el 30% en un año. Incidió y mucho la gran baja de ventas en el segmento de OTC, en el que Catalent tiene concentrada su operación al elaborar exclusivamente cápsulas blandas. Esto fue en paralelo a su proceso de venta a manos del grupo danés Novo Nordisk, que se completó en los últimos días de diciembre. Ver Catalent recortes / Ver Catalent compra Novo

Y una de las multis que se retiró del país fue The Clorox Company. La gigante de domisanitarios concretó la venta de ciertas subsidiarias a Apex Capital, un fondo de capital privado asociado al guatemalteco Grupo Mariposa y un grupo inversor liderado por Diego Barral, ex VP de Clorox. Y a la salida de Clorox, en julio se sumó la de su connacional P&G, dueña de marcas como Gillette, Pampers, Always, Pantene, Head & Shoulders, Oral-B, Vick y Cebión, entre otras. La multi le transfirió su negocio en el país al grupo Newsan que dirige Rubén Cherñajovsky. La empresa de capitales nacionales pasó así a controlar la planta de San Luis y un amplio portafolio de marcas de higiene del hogar, de la ropa y personal, entre otras. Por su parte, algunas líneas quedaron en manos de Dreamco, como Ariel y Magistral. Ver sale Clorox // Ver sale P&G

Industria con caída y múltiples lanzamientos

La recesión económica se tradujo en una fuerte caída en la venta de medicamentos en unidades. Según datos de auditorías, a noviembre del 2024, y frente al mismo período del 2023, la variación negativa fue de más del 8% en unidades. En tanto, el derrumbe fue mayor en los medicamentos de venta libre, con una baja del 15,3%, mientras que los recetados exhibieron una baja del 5,6%. Claro que si se cuenta el «impacto PAMI», la baja es mucho más profunda, ya que la estimación para julio diciembre es de una caída del -20%, en función de la racionalización mencionada.

Sin embargo, las multis y firmas locales de farma estuvieron super activas en lo que respecta a lanzamientos. En este 2024 se presentaron nuevos productos en segmentos de alto costo, especialidades clave como Onco y Diabetes, y también en categorías OTC. Por caso, los nacionales de Gador lanzaron al competidor de Spinraza bjo la marca Ligonux. Luego en el mes de noviembre, los nacionales de Elea rompieron todas las estanterías al lanzar su semaglutida bajo la marca Dutide. La misma resulta un similar de Rybelsus, usado en diabetes y obesidad y propiedad de la danesa Novo Nordisk. Ver Gador lanzó competidor Spinraza // Ver Elea lanza

Asimismo, el nacional Tuteur también tuvo un importante ritmo de lanzamientos en este 2024. La compañía sumó Erlamida a su portafolio de Oncología. El producto está indicado para el cáncer de próstata y es un similar de Erleada, de la norteamericana Janssen. El nacional Raffo, en tanto lanzó Padcev, un medicamento indicado cáncer urotelial localmente avanzado o metastásico. El mismo llegó luego de un acuerdo de licencia con la ex SeaGen, empresa adquirida por la nortemericana Pfizer. Ver Tuteur lanza Erlamida | Raffo lanzó Padcev

Y las ultra raras tuvieron un gran espacio. La francesa Sanofi lanzó Xenpozyme en la Argentina. Se trata de un medicamento indicado para una enfermedad ultra rara, la ASMD. Y Pint Pharma concretó una dupla de lanzamientos a lo largo del 2024. Por un lado, la multilatina presentó Empaveli, para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad que provoca anemia y coágulos sanguíneos. Y, además, lanzó Orladeyo, una terapia que surgió tras un acuerdo de colaboración con la norteamericana BioCryst Ver Sanofi lanza Xenpozyme / Ver Empaveli / Ver Orladeyo

En tanto, otro que sumó un producto fue el alemán Boehringer, que lanzó Metalyse. Se trata de un medicamento indicado para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos. A su vez, algunas multis tuvieron que barajar y dar de nuevo en función de los múltiples similares que surgieron en el mercado local. Uno de los casos que resaltó fue el de Forxiga, un producto para la diabetes de la británica AZ. Y también los varios similares surgidos de Pradaxa, el anticoagulante de la alemana Boehringer Ingelheim. Ver BI lanza Metalyse

SSS, prepagas y OO.SS.

En el segmento de la seguridad social, las prepagas y las obras sociales el gobierno implementó múltiples modificaciones a la operatoria en el país, a fin de ordenar las cuentas públicas y desregular la competencia entre los privados.

En el mega DNU también se derogó el Decreto 743/22 y relativo a la Medicina Prepaga. El mismo establecía los niveles de aumento a partir del 1 de febrero de 2023 y por el plazo de 18 meses. Se modificó también la Ley 26.682 relativa al Marco regulatorio de la Medicina Prepaga. Se derogaron incisos relacionados con la función de la autoridad de aplicación, a la vez que se agregaron otros puntos.

Por caso, en octubre, a través de la Resolución 3934, el organismo que conduce Gabriel Oriolo estableció nuevos lineamientos para los planes de salud de OO.SS y prepagas. Entre ellos, se estableció que la cobertura de medicamentos que realiza el Estado será otorgada exclusivamente bajo prescripciones hechas por los médicos de cartilla. En junio, la administración de Milei dio otro paso más en línea con la desregulación del sector de salud. Tras levantar las restricciones a los valores de las cuotas de los planes de salud del subsistema de medicina prepaga, la cartera sanitaria decidió liberar la fijación de los aranceles en concepto de coseguros vinculados con las prestaciones incluidas en el PMO. Ver SSS nuevos criterios para planes de salud | Ver PMO cambios en coseguros

Asimismo, desde el 1° de diciembre los trabajadores en relación de dependencia dejaron de verse obligados a tercerizar sus aportes a las empresas de medicina prepaga vía obras sociales sindicales. La medida fue oficializada en octubre a través de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. En paralelo, el gobierno puso en marcha una limpieza del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. En distintas etapas, la SSS le pasó la escoba a una serie de agentes por no haber respondido a las intimaciones remitidas. Ver Prepagas triangulación // Ver Super le baja el pulgar a prepagas

Con todo, la lupa durante todo el año estuvo puesta en las variaciones de precios de las cuotas de las prepagas que, además, no se tradujeron en una mejora en el servicio o en el pago a los profesionales médicos. Así, a lo largo del 2024 se mantuvieron los problemas y demoras en los sistemas de turnos. Y al cierre del año la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a un conjunto de empresas de medicina prepaga, a la UAS y al ex titular Claudio Belocopitt, por presunta cartelización. Ver Prepagas imputadas por presunta cartelización

Retail y consumo

El retail de farma también registró múltiples noticias. La crisis en el consumo generó oportunidades de operaciones para las empresas dispuestas a comprar otras cadenas o farmacias independientes, y así crecer de manera inorgánica.

Fue el caso de Farmaplus, que se quedó con distintas bocas en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país, mediante adquisiciones. A comienzos de este año, la cadena propiedad de Cristian Maculán y Luis Segura (h) adquirió a la centenaria cadena La Danesa, con fuerte presencia en el barrio de Belgrano. Fundada en 1891, cuenta con cuatro puntos de venta. Y pocos meses después la empresa adquirió la cadena de farmacias Líder de Córdoba, mediante un desembolso cercano a los u$s 25 millones. Así la empresa pasaría a tener 87 locales, lo que suma además de los propios de FarmaPlus, los adquiridos a La Danesa; a Del Águila de la familia Rincón en el conurbano bonaerense oeste y el 70% del capital en Estilo Salud también en el conurbano oeste. Ver Compra La Danesa / Ver Farmaplus Lider

En paralelo, la familia Jaimovich se consolidó en el retail de farma este año mediante la cuarta generación. Luna Jaimovich adquirió la cadena Maga Expres con fuerte presencia en el corredor sudeste del GBA. Mientras, la operación de Farma 24 mantiene su autonomía y su sello en el cordón sur del conurbano. Ver Familia Jaimovich compra Maga Expres

En tanto, los venezolanos de Farmatodo decidieron subirle el volumen a su expansión en la Argentina. Y como parte de esta decisión, Teodoro Zubillaga, miembro de la familia propietaria, y ex gerente general en Colombia viajó al país. Es para ponerse al frente de la operación local y con la idea de replicar el éxito que la firma tiene en Venezuela y en Colombia. Ver Farmatodo acelera expansión en Arg

Asimismo, otro retailer que invirtió para crecer en un nuevo territorio fue Farmacias Central Oeste, que desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires. En julio la empresa propiedad de la familia Schvarzstein hizo el corte de cintas de sus primeras farmacias en la Capital Federal, y pronto se expandió en distintos barrios porteños, que se sumaron a su fuerte presencia en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Ver Central Oeste desembarca en Ciudad de Buenos Aires

Además, algunos jugadores de farma optaron por innovar e incursionar en nuevos formatos, más orientados al consumo masivo. Farmacias Sánchez Antoniolli se expandió en Córdoba con un nuevo formato. La cadena presentó a su marca Breve, la que combina un market de frescos y comestibles con una farmacia en una superficie total de 1450 metros. El punto de venta se ubica en Villa Allende. Ver Córdoba formato Breve

Y otro jugador del interior del país, Del Puente, de Mendoza, aceleró su expansión. La cadena de la familia Quiroga que tiene una consolidada presencia en la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz inauguró su 12va boca, en un punto estratégico de la provincia, el aeropuerto Internacional El Plumerillo. A nivel nacional, solo la red del grupo Pegasus operaba en otros aeropuertos, en Aeroparque, Ezeiza y Córdoba. Ver Del Puente en Aeropuerto Mendoza

Y en el 2024 un nuevo jugador se metió en la competencia dentro del negocio de las billeteras virtuales B2B. Es que varios jugadores de la industria lanzaron Farmapay, una plataforma de cobro pensada exclusivamente para la industria farmacéutica. De esta manera se apunta a canalizar todas las transacciones de las farmacias. Con esta solución, que funciona como una billetera virtual, los puntos de venta pueden gestionar todas las transacciones. Además, la herramienta acepta pagos con todas las tarjetas y permite llevar un registro de todas las operaciones.

Por su parte, casi al final del año el grupo Roemmers presentó otra innovación. La compañía cortó las cintas de Sinergia, un centro de simulación para farmacias. El mismo sigue los pasos de su centro de simulación SIMMER, inaugurado 12 años atrás. Ver Lanzamiento Sinergia