La española de moda y fragancias Puig dio el puntapié inicial para lanzar una oferta pública inicial de acciones combinada por la que espera recaudar unos € 2.500 millones. De concretarse, la centenaria compañía familiar pasaría a tener un valor de mercado de unos € 10.000 millones.
La multinacional de fragancias, moda y cosmética Puig puso primera para convertirse en una empresa con cotización pública por primera vez en sus más de 100 años de historia. La compañía catalana registró este lunes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) local el denominado documento Intention to Float (intención de cotizar, por sus siglas en inglés).
Según informan varios medios locales, Puig intentará recaudar unos € 2.500 millones a través de una oferta pública inicial combinada de clase B -dirigida a inversores calificados– que incluye la venta de acciones ya emitidas con una ampliación de capital. De obtener esta cifra, la multi pasaría a tener un valor de mercado de unos € 10.000 millones.
De acuerdo a la documentación presentada a las autoridades regulatorias locales, la ampliación de capital será por € 1.250 millones y tendrá como objetivo refinanciar la deuda contraída para cerrar la compra de Charlotte Tilbury y Byredo y apoyar su plan de expansión. Simultáneamente, Exea, la compañía de la familia Puig colocará parte de sus acciones en la multi por valor de unos € 1.250 millones.
Puig tiene intención de publicar el prospecto de su oferta pública inicial a fines de abril. Según consigna el diario financiero Cinco Días, a partir de allí comenzaría el tradicional roadshow, que incluye reuniones con inversores y analistas. Se prevé que a principios de mayo se produzca su debut bursátil. Ver artículo.
Tras la oferta, la familia Puig seguirá conservando una participación controlante y la gran mayoría de los derechos de voto de la sociedad, que produce y comercializa perfumes de la línea Carolina Herrera, Paco Rabanne y Jean Paul Gaultier, entre otros. «El anuncio de hoy es un paso decisivo en los 110 años de historia de Puig«, dijo el presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig.
En 2023 y por tercer año consecutivo, la multi de origen catalán alcanzó ingresos record. A pesar de un entorno económico complejo para el mercado de la moda y las fragancias, marcado por tensiones geopolíticas y tasas de interés al alza, Puig cerró su último año fiscal con ventas globales por € 4.304 millones, una suba interanual del 19%. Ver Press Release
