Schott, la centenaria empresa alemana especializada en vidrio, fijó el rango de precios de la anunciada IPO de su unidad de envasado de medicamentos. La multi, que en la Argentina posee una fábrica en Munro, determinó una banda de € 24,50 euros a € 28,50 por acción. Podría recaudar un máximo de € 987 millones por el 23% del capital que pone en venta.
La oferta pública inicial de acciones de Schott Pharma, la división de cristalería médica especializada de la centeneria multi alemana, entró en la recta final. Su controlante fijó este lunes un rango de precios de € 24,50 euros a € 28,50 por cada acción que sacará a la venta. Ver Press Release.
De esta manera, Schott podría recaudar entre € 849 y € 987 millones por el 23% del capital social de su unidad de medical glassware. El fondo soberano Qatar Holding se comprometió a comprar acciones como inversor relevante. El debut bursátil en la Bolsa de Valores de Frankfurt está previsto para el 28 de septiembre.
«Hemos recibido comentarios muy positivos sobre nuestro excelente modelo de negocio, trayectoria y ambiciones de crecimiento«, dijo Andreas Reisse, director ejecutivo de Schott Pharma. BNP Paribas, BofA Securities y Deutsche Bank actúan como coordinadores globales conjuntos en relación con la transacción planificada.
La unidad de Pharma, que comenzó a operar como compañía independiente hace poco más de un año, se centra exclusivamente en el mercado de medicamentos inyectables. Se estima que su mercado objetivo crecerá un 9% anual hasta 2026.
Schott fue fundada en 1884 y pertenece a la fundación Carl Zeiss. La compañía elabora ampollas, viales, carpules y jeringas para la industria farmacéutica, así como otros vidrios especiales para diversos mercados como línea blanca y óptica, entre otros.
En América del Sur, Schott mantiene una sólida presencia a través de cinco unidades productivas, cuatro de ellas relacionadas con farma. Por un lado, en Brasil la compañía cuenta con una planta en Río de Janeiro en donde elabora su materia prima; y una segunda en la ciudad de San Pablo, en la que manufactura carpules, ampollas y viales. A su vez en las cercanías de San Pablo posee otra unidad donde elabora vidrios para el segmento de líneas blancas.
Por otra parte, en Colombia, Schott opera con un site dedicado a la fabricación de ampollas y viales. Mientras tanto, en Argentina donde tiene como gerente general a Cristian Schmidt, la empresa produce ampollas y viales de vidrio desde su fábrica en Munro.
