Por décima vez desde 2008, la cordobesa Savant local testeará el apetito inversor en la bolsa porteña con un menú de tres obligaciones negociables con los que proyecta recaudar hasta un máximo de u$s 6.5 millones. ¿La novedad de la oferta? un título ajustable por UVAs. En febrero pasado, había ampliado su Programa Global de Obligaciones Negociables de $500 a $1.200 millones.
El nacional Savant, uno de los contados laboratorios que en las últimas dos décadas recurrió al mercado local para financiar capital de trabajo, inició la colocación de tres clases de Obligaciones Negociables por un monto máximo de u$s 6.5 millones. Ver aviso.
La primera es una ON Serie VII Clase N en pesos por hasta $350 millones (u$s 3.5 millones), ampliable hasta $600 millones (u$s 6 millones). Se trata de títulos a 18 meses de plazo que ajustan por tasa BADLAR.
La segunda es la Serie VII Clase O por un valor nominal en UVAs equivalente a $350 millones (u$s 3.5 millones), también extendible hasta $600 millones (u$s 6 millones). En este caso, con vencimiento a los 30 meses a partir de la fecha de emisión. Es la primera ON que Savant coloca en estas unidades ajustables.
La tercera es Serie VI Clase P, linkeada al dólar, a tasa fija con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión por un valor nominal de u$s 3.7 millones ampliables hasta u$s 6.5 millones. La compañía aclaró que la sumatoria de las tres clases no podrá superar en conjunto el monto total de u$s 6.5 millones, o su equivalente en pesos al tipo de cambio de la comunicación “A” 3500 del BCRA.
La subasta y licitación pública comenzará a las 10 hs de mañana miércoles 5 de mayo y finalizará a las 16 hs de ese mismo día, según detalla el documento de la empresa. La evaluadora de riesgo FIX SCR calificó a las tres clases de ONs como “A-(arg)”. La cordobesa Trust Capital actuará una vez más como organizador y agente colocador de las emisiones de Savant, que también contarán con la colaboración de AR Partners y Banco Comafi. Ver informe.
En febrero, la Asamblea de Accionistas de la firma de origen cordobés aprobó aumentar el monto máximo en circulación de su Programa Global de Obligaciones Negociables, que pasó de $500 millones (u$s 5.2 millones*) a $1.200 millones (u$s 12.6 millones*). Según lo expresó su presidente, Mauro Bono el objetivo es financiar el desarrollo y la comercialización de los productos de Savant tanto en la Argentina como en el exterior. Ver Savant amplía ONs a $1.200 mill.
La firma cordobesa que cerró su ex headquarters en Buenos Aires en el 2020 de pandemia no salía al mercado de capitales con una oferta de ONs desde junio de 2020 cuando recaudó u$s 4 millones en una colocación dividida en dos tramos: una ON en pesos (u$s 2.6 millones) y otra en dólar linked (u$s 1.4 millones). Por ambas series recibió ofertas por u$s 6.2 millones, un 55% por encima del monto máximo que buscaba colocar. Ver Savant coloca ON a tasa 0% Ver artículo Savant cierra su central en Baires
u$s 1 = $99,28 (Cotización BCRA al martes 04/05/2021)
*u$s 1 = $95,07 (Cotización BCRA al jueves 25/02/2021)
Savant sigue apelando a la Bolsa. Enterate. #Savant #BolsaDeValores #Laboratorios #ObligacionesNegociables #Informe #Farma #Pharmabiz
